HVR Advies

Over HVR Advies

Het geven van adviezen op het gebied van o.a. hypotheken, sparen, beleggen, risicomanagement in de meest uitgebreidde zin van het woord. In een eerste gesprek vind een inventarisatie plaats van de huidige situatie van de klant, waarbij gekeken wordt naar de inkomsten en uitgaven, financiële verplichtingen en verzekeringen, spaardoelen en wensen van de klant. Aan de hand hiervan wordt een adviesrapport gemaakt waarbij de volgende risico's worden bekeken: - lang leven risico; - overlijdensrisico; - arbeidsongeschiktheidsrisico; - werkeloosheidsrisico. Tevens wordt getoetst of de geformuleerde wensen en spaardoelen binnen hetgeen men tot op heden zelf heeft geregeld ook nu nog worden gehaald. Tevens worden aanbevelingen gedaan (indien nodig) om binnen het budget van de klant zoveel mogelijk ongewenste risico's af te dekken en de wensen annex spaardoelen te realiseren. Tevens kan bemiddelt worden om bij de aanbieders van financiële produkten een zo goed mogelijke aanbieding te verkrijgen. Voorts wordt periodiek de voortgang met de relatie geevalueerd en eventueel, daar waar nodig de gekozen oplossingen bijgesteld, mocht door persoonlijke omstandigheden of wijzigingen in de sociale en/of fiscale wetgeving dit noodzakelijk blijken om de doelstellingen niet uit het oog te verliezen.

Trefwoorden

• Maatwerk Adviezen
• Persoonlijke Aandacht

Team per functiegebied

Gebaseerd op 2 openbare functieprofielen, stand van 19 september 2026.

• Finance / Accounting1
• Other / Unclassifiable1